股掌柜：AI应用崛起，“华”字辈集体上涨

从新开始 · 发表于昨天 19:28

　　有两个亮点，一个是AI应用主线的上涨，一个是多只股票名字中含有“华”字的个股涨停。

　　先来说说AI应用主线，云办公、AI视频等板块上涨，旋极信息、光云科技、华宝股份等个股领涨。

　　消息面上，AI应用主线本周既有产业层面的催化，又有政策利好。

　　9月22日，小米发布并开源XiaomiMiMo-V2.6系列，包含Pro与Flash两个原生全模态模型。官方称这是其探索RSI（递归自我改进）路径的关键一步，通过规模化扩展强化学习算力，让模型在持续探索与反馈中拓展智能边界。

　　此外，Meta的智能体Muse发布后，迅速登上苹果应用商店的免费应用榜首位。Muse定位为可执行数字任务的个性化AI代理，用户可借助它创建定制化AI工具，由其自主完成网络操作。其关键能力在于能够读取用户在FacebookMarketplace和Instagram上的社交内容，并连接Gmail、苹果和谷歌日历、OpenTable等第三方服务，乃至通过浏览器访问其他网站。

　　投研团队认为，Muse的定位已不再是对话助手，而是可自主代表用户完成发送邮件、预订旅行等复杂任务的“数字代理”。这意味着AI应用的商业化路径正在被重新定义——从“卖算力”走向“卖结果”，从内容生成迈向复杂任务交付。AI应用中具备中长期产业逻辑支撑的方向值得大家关注。

　　再来看看有多股涨停的”华“字辈。本周，多只股票简称中含有“华”字的个股涨停，包括新华传媒、精华制药、新华制药、南华生物、新华百货、内蒙新华、华瓷股份等等。其中，华瓷股份更是多重连板，成为了市场的热点。

　　投研团队认为，这类“炒字”行情在A股历史上并不鲜见，此前曾出现炒“龙”、炒“凤”、炒“中”字个股的类似现象，本质上是纯粹的情绪博弈与资金接力，缺乏业绩与基本面的硬支撑。行情通常呈现“来得猛、去得快、杀跌狠”的特征——一旦情绪退潮或龙头股见顶开板，跟风的中后排个股极易遭遇流动性冰点与连续杀跌。

　　综上所述，投研团队认为，AI应用板块在模型能力跃升与商业化加速落地的双重驱动下，产业趋势的确定性正在增强；而“华”字辈的集体涨停，更多是短线情绪的集中宣泄，参与博弈的投资者需严格控制仓位，警惕情绪退潮后的快速回撤风险。